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一百二十个参赛者进入银河后，感觉进入了梦境，身浮在太空上。他们又是惊讶，又是好奇。然而，这一切并不是梦境，而是真真实实的，他们确实是飘浮在空中，银河上的太空。
接下来，风云变幻，本来他们飘在一起的，变成了各自在一个独立的小空间。
太空的罡风吹拂着方明的衣襟。本来，一百多人在一起，突然其他人都不见了，周围的环境也改变了，他处在一个三尺大的地方，光线也黑暗下来。
方明心里纳闷，这到底是什么地方呢？无忌到底会让他们的接受什么样的考验呢？
想着，眼前的环境又变了，方明变成了一个八岁的孩子，他在自家的花园和娘亲荡秋千。娘亲很年轻，很漂亮，笑容很甜，娘亲有一下没一下的推着小方明晃秋千。
蓦地，场景又成变了。娘亲躺在床上，紧闭着眼，脸如土色。妈妈已经病入膏肓了。这距离上次荡秋千才过去半月时间。妈妈偶尔得了风寒，请了大夫看病不但没有好，反而一天一天加重，没几天就这样了。
现在，小方明和父亲方信立于娘亲床前，父子俩都在流泪。
再过了几天，妈妈就抱病而终了。小方明哭得像泪人一样。父亲在～，..一夜之间苍老了很多。
画面变换，在舅父家的大厅上，小方明第一次见到了表妹朱九真。这是在失去娘亲的一个月后，父亲方信把方明送到阳郡莲花城舅父朱庆龄家。因为父亲看到小方明常常思念娘亲偷偷落泪，才把方明送走，免得触景伤情。至少在舅舅家有方明的表妹作伴，也许方明会快乐起来。
就这样，小方明在舅舅家住了下来，真妹每天都会来找他玩。他和真妹玩耍时才慢慢淡化了对娘亲的思念。
画面一个个变换，随着时间推移，方明和朱九真都长大了。后来真妹惹下祸害，被姑父送去高阳宗。方明也跟着进入高阳宗。俩人一同修炼武技。
后来在一次从高阳宗回家探亲时，认识到张无忌，并和张兄弟，表妹三人一同上路。
直到有一天，方明回来参加龙虎大会的前三天，发现真妹心里喜欢上了无忌，心里很酸，那一刻他才明白，原来他心里喜欢上真妹了。
不过，看到真妹喜欢上无忌，方明不敢表露什么自己的心声。无忌那么优秀，千百年第一奇才。如果真妹能和无忌相爱，方明愿意福他们。
画面变换到这里就没有了。一下子，明亮了起来，那个梦境不见了，娘亲也不见，方明还是飘浮在一个不知名的太空中。这时的他，虽然从梦中醒过来了，但他的眼圈还是湿湿的。
同时，无忌的声音在方明的脑中响起来：“方明，你已经通过心魔阵法测试，你第三关过关。”
原来，第三关是心魔。每个人的缺点都会引发心魔，比如你贪财，比如你好色，心魔就会通过你平日所想，变幻出某些画面诱惑你。
方明除了怀念娘亲，既然没有他求，平日勤练武技，以打发思念之情。思念和情yu一样，也可以引发心魔。
只是方明思念的是常伦，母子之情，心魔无从下手。所以他能克服心魔，回复神智。
这些都是用张无忌的思维布置的，所以张无忌的气息能随着心魔进入每个参赛者的灵海。张无忌感应方明的一切心里，知道他从小失去娘亲，喜欢着青梅竹马的表妹。
感应方明的心灵后，张无忌想起前三天和方明、朱九真喝酒，朱九真那怪异的表情，原来是朱九真喜欢着他。记起刚下山时从鲁郡来阳郡，一路上朱九真和他抬杠，她怎么会喜欢他呢?
想到这，张无忌不由苦笑摇头。
方明听到张无忌的声音在脑海中响起过关后，人就消失了，下一刻，出现在雷台上。
方明大喜道：“我过关了，我过关了。”
台下的人见到方明出现在雷台上，大声嚷嚷道：“有人出来了。”有认识方明的人都大声叫道：“是方副坛主，是副坛主出来了。”
主席台上的高阳宗高层和贵宾们都好奇的看着方明。心里均有一个想法，一百二十人作消失得无影无踪，现在台上的少年又突然出现，事先一点感应都没有，张无忌是把他们弄走，又如果让这个少年这样无声无息的出现。
没过一会儿，又有第二个参赛者出现在雷台上。是柳新，只见他开心的道：“我过关了。”
台下又高声响起，“哦，哦，大师兄过关了。”
柳新回想起刚才的情形好险，差点输给心魔了。
在柳新的梦里，一个身披红纱的少女在他身边翩翩起舞，用红丝巾百般挑逗着他。慢慢的，他就陷入她的温柔乡。
在要失去道心那一刻，身上打了一个激灵，这是武道意气激起了心灵，柳新稍然回复了一点灵智。
就在那么一点点智之下，柳新挥剑剌破那个梦。一下子四周光明起来。
柳新平时虽然一副纨绔的样子，可是他的意气坚强，要不然，他也不会修炼到武宗。他就是凭着这武道意气，冲破了心魔。
柳新一清醒过来，看看其他人，他们还继续陷在心魔阵中。
突然，一道声音在他的脑海中响起，是张师叔祖的声音：“恭喜，你过关了。”
随着，柳新的身子就在消失在银河中。下一刻他也出现在雷台上，他是第二个过关的人。
接着一个个参赛者从银河中出来，出现在雷台中。至于那些抵挡不住心魔，道心要失守的人，张无忌就直接把他们弄晕。
在这次，虽然有很多参赛者让张无忌感到失望，但也不少让佩服的。
在康定的梦里，张无忌感受到，康定是一个武痴，虽然只拜了一个三流的长老为师傅，但凭着自身的努力，武技修炼到武师颠峰，最有希望突破到武宗境界。心魔给他设定了一个对手，他凭坚定的意志力把对方打败了。所以，他过关了。
上官国却是险胜的。上官国从小贫穷，过着食不足吃的生活，他进高阳宗就是为了以后能过好日子。他进高阳宗后，为了修炼到高级秘典，他巴结大师兄柳新，愿意做大师兄的随从，希望能从他哪里得到一些好处。
心魔就给上官国制造了一个身陷富贵乡的梦境，让他慢慢享受温柔，享受财富，享受权力。
好在上官国平时修炼勤奋，修出了一定的道心，没有那些人道心轻易被破，在最后的一刻，他发出一声大喊，一拳击破梦境，回复清明。
一百二十个参赛者，只有五十人回到雷台。其他七十人被送到台下。
五十个心魔大阵通过者，在台下众人的叫嚷声，羡慕的眼光下，接受了宗主颁发的金牌。